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佐井为其所动，想亲眼看看“羁绊”的意义，终弃暗投明，反过来合力把刚到的兜制服。
鸣人与佐井冰释成嫌，组队在大蛇丸巢穴内寻找佐助的下落。
第七班再会
不料却又遇上大蛇丸，于是鸣人让佐井先往寻佐助，自己则应付大蛇丸。
及后樱及大和前来助阵，大蛇丸又再度遁去。
鸣人从佐井临走时遗下的秘策中，发现佐井此行目的，原来是要暗杀佐助，不禁再次忧心起来。
突然一声巨响，引起鸣人等人的注意，只见现场一片狼藉，佐助正居高临下，冷冷地看着他们。
重遇佐助，鸣人首先是表现兴奋，但佐助冷漠的态度及身手的敏捷却出乎意料之外。
佐助称要把鸣人杀掉，以斩断彼此间的“羁绊”；
又道出刚才佐井说要替鸣人带他回木叶之事。
大蛇丸及兜再次出现，阻止佐助进攻鸣人他们，目的是要留下能铲除“晓”的力量。
佐助不再执著，跟着大蛇丸离去。
救回佐助的目标再度失败，但却得到了真心的伙伴佐井。
火之寺事件
在夺回佐助行动失败后的几天，为开发属于鸣人的独创忍术，卡卡西利用躺在病床上的时间，构思出可以让鸣人在短期间内完成修炼的方法。
鸣人开始展开修炼，第一项是利用风属性查克拉切断树叶，由于方法得宜，再加上阿斯玛教授一些诀窍，鸣人很快就成功地切断了树叶。
第七班接到新任务：前往火之寺协助处理盗墓者事件。
没想到还没到达，脱队行动的鸣人就察觉隐形墓地已遭窃，还因此被火之寺的空误认为是盗墓者，两人大打出手。
进入火之寺。
鸣人发现周围人看空的眼神和自己童年时被别人排斥的眼神一致，于是试图揭开空身上的秘密。
第七班身陷于盗墓贼和马设下的迷宫陷阱“有为转变”之中，队员各自分散。
鸣人遭遇不风，对方试图用“尸鬼接吻”吸走查克拉，但九尾查克拉量过大无法吸收，樱、佐井、空赶到，救出鸣人后暂时撤退。
朋友们对战斗胜利苏醒过来的鸣人报以笑容
回到木叶后，由于佐井受伤，他的位置由空暂代，鸣人试图把空引荐给朋友们，不料空却不领情，反而差点同牙和丁次打起来，在面见纲手时也因为措辞不当被一拳打飞。
和马偷袭木叶，用结界封印住木叶周遭。
鸣人追赶刺杀纲手失败的空，却被不风拦下，不风似乎可以使用五种属性的查克拉，令鸣人陷入苦战，但他发现不风其实在战斗中不断切换身体，并找到了她的本体——头发，最终击杀不风。
赶到村外战场的鸣人发现了空的真实身份——移植了九尾查克拉的人造人柱力。
和马解除空身上的封印，使他进入第二阶段尾兽化，糟糕的是鸣人体内的九尾查克拉亦与其产生共鸣，鸣人边极力压抑自己体内的九尾，边拼命地战斗，终于成功地唤醒空的内心，战斗之后，鸣人等人送空离开木叶去旅行。
飞段角都之战
鸣人通过“切开瀑布”来训练查克拉性质变化
鸣人重新投入训练，并得到卡卡西及大和的指点。
为加快训练效果，他以多重影分身术进行修行，并前往同有“风”属性的阿斯玛处寻求指点。
后阿斯玛对上“晓”的飞段、角都，战败阵亡，第十班意欲报仇，卡卡西暂时把修行之事交给大和处理、而自己负责照顾第十班。
后卡卡西所率的第十班与飞段、角都陷入苦战，幸亏大和及时率领鸣人、佐井、樱三人赶到，加入战团，鸣人以新术风遁·螺旋手里剑攻击角都，但第一次失败了。
卡卡西认为应对角都进行围攻方妥当，但凭着鸣人要超越四代火影的决心，卡卡西让鸣人作第二次攻击。
鸣人亦不负所托，以影分身成功欺骗角都，并从其背后施以风遁·螺旋手里剑，给予绝命一击。鹿丸亦把飞段击败封印。
众人又回到木叶。
寻找三尾
与“晓”的战斗结束，鸣人右手因新术威力过大而受伤，纲手禁止鸣人再使用风遁螺旋手里剑，暗部将大蛇丸巢穴消息通过信鸽传给纲手。
纲手接到消息，组织由卡卡西带领牙、志乃和雏田的前往大蛇丸的基地，另一方面大蛇丸准备派遣手下红莲执行计划，红莲目赌了佐助打倒千人且衣服不沾一滴鲜血起了妒心，大蛇丸觉得差不多是时候将佐助的身体占为己有，便派遣红莲和幽鬼丸一同执行作战计划；
纲手派遣大和，率领佐井、樱二人增援卡卡西小队。
纲手下达新任务：“封印尾兽三尾，不许落
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