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追捕佐助
经过前次的任务，佐助深感自己的力量不足，而心生嫉妒，欲追求更强大的力量，以向兄长鼬报仇。
此时大蛇丸的部下“音忍四人众”来到木叶，劝诱佐助投诚音隐，佐助亦为所动而准备叛离木叶，临行前把前来劝告的樱打晕。
木叶虽收到佐助叛离的情报，但因之前受到砂忍及音忍的攻击，百废待兴，只能派鸣人、鹿丸等人前去追捕，临行前，鸣人与樱定下约定——把佐助带回木叶。
然而，鸣人一行人途中遇上“音忍四人众”分别的阻挠，而伙伴们亦豁出自己的性命让鸣人追上佐助。
但却又突然杀出了拥有血继限界的强敌君麻吕，超出原先计划之外。
鸣人试图制造千个影分身以击败君麻吕，但对方丝毫无损；幸得受伤后初愈的李洛克和我爱罗及时相助，可继续追赶佐助的步伐。
踏上修行的旅途
最终，二人在终末之谷展开决斗。
鸣人追问佐助为什么不珍惜彼此之间的友谊；而佐助的回应却指出友情虽重要，但不能够让他变强，他所需的是更强大的力量。
鸣人无可奈何下唯有使用强硬手段迫佐助回归。
佐助开启进化了的写轮眼，与使用九尾力量的鸣人对战。
最终由进入第二重咒印、使用千鸟的佐助，击败使用九尾力量及螺旋丸的鸣人。
大局已定，鸣人已无法继续追踪佐助，这亦将成为鸣人心中长久的一个遗憾。
倒在地上昏过去的他，被大雨洒遍全身；直到卡卡西的到来，才把鸣人带回木叶接受治疗。
此事之后，鸣人决心磨砺自己，随自来也在外修行。
营救我爱罗
随自来也在外训练两年后，鸣人回归木叶，他在体格及心智方面已较成熟。
当得悉一众友人已成为上忍或中忍，而我爱罗更是成为风影时，鸣人并不气馁，反而被激励起来。
纲手命令鸣人和樱一起接受卡卡西的铃铛争夺赛，两人通过对卡卡西的充分了解夺到了铃铛。三人接受命令，重组第七班。
第七班收到紧急增援砂隐的任务，三人到达“晓”聚会的地点寻找被抓去的我爱罗，但为时已晚，我爱罗已被抽出尾兽而死。
鸣人欲夺回我爱罗遗体，因而被“晓”成员——迪达拉所挑衅。
卡卡西不安心，随鸣人同去，并劝鸣人要冷静下来。
鸣人配合卡卡西将迪达拉击落，取回我爱罗遗体。
确认我爱罗已死后，鸣人情绪激动，九尾查克拉外漏，形成妖狐外衣，攻击迪达拉。
卡卡西见状，立刻用自来也给的符把鸣人制住。
迪达拉被前来支援的第三班和第七班围攻，用自爆分身溜之大吉，战斗结束。
鸣人所表现的真挚友情感动了千代婆婆，她甘心牺牲自己的性命用转生之术令我爱罗复活。
我爱罗回归，砂隐的民众夹道欢迎，我爱罗第一次感到被其他人肯定的感受。
故鸣人准备返乡时，我爱罗心存感激，双方的握手，代表着永恒的友谊。
天地桥之战
从“晓”的蝎口中得知其将与派往大蛇丸身边的卧底会面，认为是寻找佐助消息的好时机；在纲手批准下，准备往会面地点——天地桥出发。
由于卡卡西在与迪达拉一战中虚耗过多，无法同行，于是由卡卡西的队友原暗部成员、代号大和的天藏担任新队长，率鸣人、樱及新成员佐井前往目的地。
虽然鸣人及樱对佐井的假意笑容及毒舌十分反感，但为了佐助，即使要与不喜欢的人合作也心甘情愿。
到达天地桥后，大和伪装成蝎，接触卧底，而鸣人们躲在岩后静待指示。
令一行人惊讶的是，原来这名卧底就是药师兜。
大蛇丸亦出现，大和的伪装身份被揭穿，双方交战起来。
鸣人受到挑衅，妖狐外衣泄露，失去自我意识，误伤樱。
大蛇丸与鸣人爆发激战，被兜称为“怪物间的战斗”。后大蛇丸因三年限期已到，身体不能承受，不敢恋战而去；
鸣人亦被大和的木遁所压制，变回人类状态。
清醒过后，鸣人得悉是自己伤害了樱而十分内疚，但同意大和所说，要不断锻炼，用自己的力量去保护身边重要的人。
再会佐助
天地桥一战后，鸣人等人继续追踪大蛇丸一众，却得悉佐井背叛了他们。
此时大和的木分身已查出大蛇丸巢穴的所在地，众人决定深入虎穴。
他们先找到佐井，将其绑起来；佐井问鸣人为什么执著于要拯救佐助，鸣人却说这是因为他与佐助之间，有着兄弟般的“羁绊”。<
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