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辽国是一个实行民族压迫的军事大国，境内民族众多，有汉、奚、渤海、高丽等族。其中汉、契丹、女直、室韦－鞑靼人数比较多，每一个民族都有自己的来历。
辽国汉族的来源有三种，一种就是五代时中原大乱，中原的汉族人北上避难，当时契丹族刚刚崛起，重用这些汉族人终于成立了辽国，而这些汉族人也慢慢都归化成了契丹人；第二种是辽**队占领中原的幽云十六州后，当地的汉人就变成了在契丹人的统治下，这一类人数量最多，相当于辽国境内其他各族之和；第三种就是在历次对宋战争中俘虏的宋的边境人民，掠到辽国为奴隶，这一类人也有数十万，经常被编入军队作为炮灰来使用。这第三类人经常发生起义，由于缺少外援所以总被残酷镇压。
女直是聚居在黑水流域的一个民族，人数少而又善战，辽国建立后感觉他们是一个威胁，就将女直人中的名门大族强迫南迁到辽河流域，入了契丹籍，称为熟女直，所以后来女直又分生女直和熟女直。熟女直虽然入了辽籍，却也仍然被歧视，受到辽国的不公正对待。
渤海族在历史上曾在辽河流域建立了国家，后来被契丹灭掉，奚也曾与契丹并立，后来衰败后被契丹人统治。这两族的人仍然心怀故国，所以契丹人对他们很戒备，找到机会就让他们遭受损失，把他们的壮丁送到战场。高丽族人数很少，居住地临近高丽国。
慕容复专门询问了关于生女直的事情，因为他曾听说过一句话“女直不满万，满万不可敌”。这次的俘虏中没有来自生女直的人。摩尼教中的教众却有来自生女直的，慕容复很庆幸，专门和生女直教众晤谈了很久。
生女直占据了整个黑水流域，从靠近室韦草原的地方，到北海边上黑水的入海口，南到鸭绿水，都是女直的地盘，整个生女直共有好几十个部落，女直人自己都不清楚究竟有多少个，又因为居住地区的不同出现了十多个个部落联盟，部落联盟大都比较松散，只有完颜部联盟是个例外，完颜部联盟是整个生女直中最强大的部落联盟，大约有jīng兵三千人之众，其他部落联盟最多有一千几百兵力。这样简单估算整个生女直应该至少有三万多jīng兵。
自从辽国进攻失败以来，慕容博仍然担心辽军再次进犯，摩尼教军数量太少，而辽**队至少有五十万，面对相差悬殊的力量对比情况，慕容博忧心忡忡，他正想找慕容复商量怎么扩大摩尼教军队，尽快杀入辽国境内灭辽，实现自己复兴燕朝的目标。慕容复将调查到的情况都告诉了父亲慕容博，慕容博一听，对这些信息都很感兴趣，两人召集了摩尼教的核心人员一起商议大战后的对策。
慕容博望着帐中的家臣和将领，道：“这次我们大胜，众位出力不少，我们才战胜了不可一世的辽军。我们这次也缴获了辽国不少的金银，我会论功行赏。”
众人听了，都非常高兴。慕容博继续道：“辽国以往与宋交战，总能征集五六十万大军，我们一次消灭了他十万，他还剩四五十万大军，我们现在才有不到十万教众，军队不到两万，众位看看怎么样才能扩大我们的队伍？这是我们的当务之急。”
下面的众将听了后，纷纷表示“此次大胜后，摩尼教在整个漠北声威大振，各部落都很佩服，自己的部落有很多人想要加入摩尼教。”这种情况实际上慕容博早有预料，他的目的有两层，一层是动员现在的教众到自己的部落去扩大影响，另一层意思是引出慕容复的意见。
果然，慕容复道：“在室韦草原上扩大摩尼教众对我们很重要，除了在室韦草原上扩大摩尼教众外，我们这次俘虏的两万战俘可以使用，他们有的是汉族，有的是熟女直，都是一直受契丹人的压迫，他们都经受过军事训练，也可以编入我们的光明旗。”
慕容复此言一出，引起下面一些将领的喧哗，有一个胆子大一些的将领直接问道：“副教主，难道你不想把那些战俘当作奴隶赏赐给众位将领吗？”
慕容复猜到会有人这样问，道：“我们摩尼教的教规早就说了，教中高级人士不能蓄私财，如果给奴隶不就等于蓄私财了吗？”那个将领一想确实是这样，顿时语塞。
慕容博接着道：“我们摩尼教是代表明尊下凡，惩恶扬善，对各民族一视同仁，各民族都是明尊要拯救的对象。这些被俘虏的汉、女直等族战士和契丹人不一样，他们回去后恐
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