混沌初开，万物初始。上古众神造物。人、神、魔三族开始鼎立于世。炎帝为放是人滥用火种将火种封印，然而贪婪的魔族妄想，研制“长生不老”之术，但研制“长生不老”之术需要火种来炼化，但人神二族精英左慈南华为天下苍生。
三族拼个你死我活，最终人、神、魔三族死伤惨重，神魔族只好退兵返回，大陆开始由人族统治。
三族精英分别选择可教诲者收为徒弟，修身、修仙、修魔之术三族之间保持平衡，并令其潜心修炼，世人称他们为仙人或不死人。
时值东汉末年，人族所统治的东汉刘氏王朝腐朽混乱，南华仙人对此痛心疾首，为倡导普救世人，天下太平命令其弟子张角在人间发动黄巾起义，朝廷为镇压起义，分权地方，造成军阀割据的局面。这是沉寂多年魔族突然倾巢出动，诛杀张角趁乱夺权。东南王朝岌岌可危。
南华仙人因爱徒张角之死暴跳如雷，他不顾好友于吉劝说，奔赶巨鹿，企图利用张角的灵魂召唤上古炎帝来定乱世。所幸被仙女左慈及时制止，左慈将自己安定天下的计策告诉南华和于吉。
仙女左慈潜入魔族内部挑起内部纠纷，魔族内部为争抢皇位自相残杀。终于魔族之子曹操夺权自封黑暗霸王中原彻底落入魔族之手。
刘氏后代刘备为保家卫国开始招揽人才，招兵买马联合黄金霸主袁绍。最终与魔族曹操在官渡发动了举世震惊的“官渡”之战。这次大战的规模空前绝后，战场主要集中在“官渡”交战双方争先使用本族秘技造成大量伤亡。大战末期，人族由亿万人变成了千万人，可谓损伤惨重。而魔族却只损失了七百万。
大战末期人族逐渐支撑不住屡屡战败，最后官渡失守。成为魔族在人间的第一个根据点。
然而仙女左慈用心险恶，本心已变。筹备了千年之久，最终将于吉封印。随及开始继续怂恿贪婪的魔族意图让他们夺取天下，以使天下归一，开始成为他的囊中之物。魔族于是计划南征人族海龙天王刘表荆州龙城举动令江东本就无主的神族感到不安在刘备军师——卧龙诸葛亮的劝说之下。最终神族同意与人族并肩作战。人、神、魔在千百年之后又爆发了惊天动地的大战。
史称赤壁之战，魔族在人神二族联合对付之下，溃败而逃。黑暗霸主曹操险些伤命，随后人族入蜀而建国，神族江东建国，魔族以北建国，三国鼎立，相互之间，虎视眈眈。
南华仙人见乱世之势不可挽回，而孤注一掷，竟然使用了仙术的奥义将时空逆转。
旧世英杰，纷纷复活。黄巾军统张角、魔族魔君董卓、战鬼吕布、黄巾霸主袁绍、白龙骑士团公孙瓒。汉皇朝和镇国四大天王以及上古火神炎帝又再临人间世界再度陷入危机之中。
南华仙人懊悔不已，便以自己生命为引发动潜身之仙术，让体内所有仙人被分布世间，最后一位英雄将所有仙根聚齐得到南华传承。并引导进行了一场“乱世演义。”