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明崇祯十七年（即公元1644年），明末农民军首领李自成在西安称帝，建国“大顺”。之后向北京进军，同年三月十九日克北京。崇祯皇帝自杀殉国，宗室及亡国大臣纷纷辗转难逃。在陪都应天建立南明帝国，辗转同农民军展开激烈斗争。江北四镇高杰，黄得功，刘良佐和刘泽清以及中都凤阳总督马士英拥立福王朱由嵩于五月十五日即皇帝位，次年改元弘光。史称南明。
经过一系列的分分合合，最终在建奴的日益南侵下，农民军于南明官军合作抗击建奴八旗军队。并最终在永历六年（1652年）取得抗击建奴的决定性胜利，先后收复广西，湖南，四川等地。张煌言，郑成功等明朝水师将领在东南沿海同时发动攻势，取得磁灶大捷、钱山大捷、小盈岭大捷、江东桥大捷、崇武海大捷、海澄大捷的一连串胜利。
一系列战役的展开，最终使建奴军队退出云南，贵州，广西三省全部，湖南，四川两省大部，广东，江西，福建，湖北局部。这种情势下，吴三桂等人纷纷反复建奴，领兵回归明朝开始抗击建奴军队。至1658年，明军开始控制整个淮河流域以南地区，建奴八旗控制淮河以北地区。
至此建奴军队无力再发动大规模攻势，南明内部由于内斗也无力对建奴军队展开反攻。
建奴开始统治淮河以北地区，辖满洲，西伯利亚，蒙古诸部落，及新疆一部。奴酋努尔哈赤拥立顺治，迁都北京。
南明朝廷辖淮河以南地区，新疆大部，东南诸岛及南中国海，定都应天。
在以后的岁月中，双方多有攻防，最终由于南明内部内耗不断，致使南明政府丢失长江以北淮河以南地区，双方以长江为界，划江而治，大明朝建国几百年最终丢失北方大部地区，成为名副其实的南明政权。
由于南方早期资本主义萌芽已经产生，再加上南明朝廷多次鼓励工商业发展，从1710年代开始，南明朝廷开始施行君主立宪，南明皇帝开始建立南部大明帝国。同时积极开展海外贸易，基本与西方资本主义国家接轨。经过一百多年的发展，到1810年代左右，经济达到世界第一，工商业产品开始于西方资本主义国家在世界市场上开始竞争。在来自北方的威胁下，南明朝廷相当重视军事力量的发展，并投入国家收入的近七成来扶植军事工业。水军同时也达到史无前例的两千多艘战舰。
在北方，建奴政权依旧施行封建君主专制，自顺治开始，先后经历康熙，雍正，乾隆等帝王统治，由于初期也施行了与民生西的政策，到1810年代左右，其封建经济也达到自入关以来的最高峰。由于也是面临来自南方政权的威胁，建奴满八旗，汉八旗，蒙古军团，罗莎国军团也是积极培养大批士兵。由于建奴军队并不重视海外贸易，同时也为了防范南明的水军骚扰，其对外只保持看对倭奴，及罗莎国的关系，并且严禁百姓下海，同时在沿海地区制造数百里宽的静海带,严防明国水军的滋扰。
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