建安二年初，袁术进攻刘备，刘备求援吕布，吕布使用了一手辕门射戟的好手段，迫使两家停战，袁术退兵，二月吕布和袁术秘密结为同盟，三月吕布攻打小沛城，刘备不敌吕布，被迫北上兖州投靠曹操。
而南方，一月孙策在会稽起兵，与堂兄孙贲合兵一处，起兵进攻刘繇，刘繇那是孙策的对手，屡战屡败，最后连手