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鸣人拿到护额之后，放了个影分身把伊鲁卡送回家，自己找三代去了。
火影办公室里，“老头子，你刚才看到了吧。”“你就不会尊老吗？”“我问你看到了没有。”“看到了，鸣人你为什么要隐藏实力？”“这么多暗部看着我，你觉得我安全吗？”“说的也是，那你现在到什么程度了？”“上忍水平左右。”“这样啊，那你找我有什么事？”“我有几个要求。”“你说，只要我能办得到的。”“成为下忍之后都是三人一组的对吧。”三代点点头。“我要跟雏田一队，另外一个你随便。还有，把盯着我的暗部都撤了吧，我不会危害木叶的。”“好，我答应你，你先回去吧。”鸣人听完就往家里走去。“你听到了吧。”三代说道。“是的，三代大人。”一个暗部半跪在三代面前。“这件事就交给你去办了。”“是。”说完就消失了。“水门，希望鸣人者的不会危害到木叶。”三代一个人自言自语到。
第二天的忍者学校里，鸣人一走进教室就听见牙的声音：“你这个吊车尾来这里干什么，你不知道这里是已经通过考试，成为下忍的忍者才能来的吗？”牙故意在“通过考试”和“下忍”几个字加重了声音。鸣人从口袋里拿出伊鲁卡昨天给他的护额摇着说道：“你看这是什么，我也通过考试了。”“切，吊车尾都能通过。”牙鄙视到。鸣人不管牙，走到雏田旁边坐了下来。没一会伊鲁卡走进来说道：“从今天开始，你们就是独当一面的忍者了，但只不过还是新手的下忍，这正的考验还在后，你们将三人一组，跟随一位上忍老师执行任务，为了平衡各组的实力，我们做了如下分配，现在开始公布。第一组：×××，×××，×××……；第七组：日向雏田，旋涡鸣人，宇智波佐助；第八组：春野樱，犬冢牙，油女志乃；……；第十组：山中井野，奈良鹿丸，秋道丁次，以上分组完毕，待会会有上忍老师来带领你们。”说完就走了出去。“幸亏变化不大。”鸣人心里暗道。
三个小时后，教室里只剩下鸣人这一组了。鸣人从睡梦中醒了过来，看老师还没来，就搞了一下恶作剧，做了个小小的机关。“鸣人，你在干什么？”雏田见鸣人在做机关，好奇的问了一下。“我在做机关，老师还我们等了这么长时间，要惩罚他一下。”“这样不太好吧。”“有什么不好，如果连着也躲不过去，他就不配当我们的老师。”一旁的佐助冷冷的说道。鸣人布置好机关后就回到座位上去了。
几分钟后，门打开了，一个满头银发，蒙着脸，穿着上忍服装的人走了进来，正是旗木卡卡西。这时，鸣人设置的机关刚好开启，一枚苦无飞向卡卡西，卡卡西笑了一下，伸出手想接住飞来的苦无，看卡卡西的样子，鸣人笑了一下，可是当苦无飞到卡卡西面前时突然变成一个鸣人，只见鸣人说了一句“老师，你迟到了。”就在手上聚集了一个查克拉球向卡卡西砸去。卡卡西睁大了眼睛“这个术是！！！”不等卡卡西多想，鸣人的螺旋丸就来到了卡卡西面前。而卡卡西也不愧为上忍，立刻反应过来，一个瞬身术就逃开了，而鸣人的螺旋丸就砸在了卡卡西身后的墙上，烟雾散去后，被鸣人螺旋丸砸到的地方出现了一个大坑，而坑前的鸣人“砰”的一身，消失了，原来是一个影分身，可是鸣人这一击把雏田和佐助给吓到了“鸣……鸣人，好厉害。”“这个吊车尾什么时候变得这么厉害了。”“我该怎么说呢？你们给我的第一印象就是……蛮讨厌的。”卡卡西出现在原来的位置上说道，但心里却想着“刚才那招是老师的，她怎么会用！！”
阳台上，“好了，先来做个自我介绍好了。”“自我介绍？那该说些什么呢？”雏田问道“这个嘛，喜欢的东西，讨厌的东西，将来的梦想，趣味啦，就像这些一样。”“等一下，老师先自我介绍一下吧。”“我嘛？我的名字叫做旗木卡卡西，我喜欢和讨厌的东西，不想告诉你们，将来的梦想嘛……与兴趣么也各种各样的。”“结果之知道他的名字。”“接下来该你了。”“日向家的小姑娘先说吧。”“我叫做日向雏田，我喜欢的……”看了一下鸣人，脸红了起来，“将来的梦想……”又看了一下鸣人，脸更红了。“该我了，我叫做旋涡鸣人，喜欢的东西是泡面，将来的梦想是成为火影并且超越火影。”“好下一个。”“我叫做宇智波佐助，讨厌的东西有很多，也没有喜欢的东西，我的梦想是重振宇智波家族，还有一定要，杀死那个男人。”佐助冷冷的说，“看来这个小组很麻烦呀.”卡卡西心道。“好了，自我介绍结束。明天执行任务——就是生存演习”“为什么，不执行任务而是演戏呢？演戏我们在学校已经做过很多次了。”“这不是普通的演戏。”“那是什么演戏？”“哈哈。”“有什么好笑的。”“如果我说出来的话，你们绝对会就此而退出的。27个毕业生中，只有9个被认同为下忍，其余18个还要再回学校训练，所以说这次演戏将是淘汰率高达66%以上的超难测试！”所有人一副惊讶。“看吧看吧，想退出了吧。”“我不会退出的，我那么辛苦才毕业的。”“总之，明天我们将在演习场决定你们是合格还是不合格，记得带
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