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在忍者学校已经过了一年了，在这一年里鸣人让人知道了什么叫做天才，无论是三身术，还是理论知识他都是第一名远远超过了第二名的佐助。可这并没有让他得意，因为他明白这些并不能代表什么，和宇智波斑比起来他还差了很多，他还有很多的路要走。
哎，听说了嘛有几个外村的忍者闯进了木叶来刺探情报，现在还在逃呢？我也听说了，似乎在后山呢。
外村忍者，来的正好，正缺少挑战的对手，就让我来送他们上西天吧，鸣人听到后立刻去了后山连学都不上了，要知道鸣人可从来没有逃过课。
嗯，那里似乎有什么东西，鸣人看见树上的鸟巢说道，果然这里有一把特制的苦无。在那里，三个黑衣忍者看到苦无上传来的光说道。
交出来吧小子，不然要你死的很难看。什么，看见插自己身上的苦无，刚才说话的黑衣人惊讶的说道。要东西就不要那么嚣张，说着鸣人拔出了苦无，那位黑衣人闭上眼睛倒下了，这一切发生的太快，当剩余的两人反映过来时鸣人早已经跑了，或许他们根本就没有想过自己的同伴会死在小孩子的手里，不过经过这次教训之后相信他们不会在小看鸣人了。前面的鸣人在前面奔跑着后面两位忍者在不停的追击着，因为鸣人经常来这些地方，所以依靠着地理始终和他们保持着一定的距离，不过这可不是鸣人想要的。啊，突然又一名黑衣人被刺死了，而之在前面跑的鸣人也化为烟雾消失了，原来在前奔跑的只是一个影分身而以真正的鸣人早就躲起来准备致命一击。
什么，剩下的黑衣人忍不住叫到，这怎么可能你尽然杀死了他们。这有什么不可能的你们太弱了我还没出全力呢。的确鸣人虽然还很小但涡漩一族天生查克拉就比别人多使出几个忍术还是可以的况且鸣人还精通时空忍术。
少开玩笑了，你只是一个小孩子怎么可能那么强，不信吗，那就给你一个机会吧。砰，砰，砰。这怎么可能，黑衣人震惊了，为我早就说过你不可能是我的对手，说着手中的苦无便划过了那人的颈部。
嗯，有人来了，鸣人你这混蛋来这里刚什么，不知道危险吗，快给我回去。不必了事情都已经解决了。什么？你将她们都解决了，只是几个小啰啰而已何必这么惊讶。
鸣人不知道的是他和黑衣人人的决斗都被准备来救他的卡卡西看见了，卡卡西在震惊的同时也感到欣慰。
鸣人这次行动的影响真的很大，不说火影和团藏，就是那些大大小小的家族都震惊于他的实力，其中有的高兴有的愤怒，不过这些都不是鸣人在意的。他仍然是那个在班上很少说话却成绩优秀的学生。
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