36，四皇“百兽”凯多试图从背后偷袭出征的四皇“白胡子”爱德华.纽杰特，被四皇“红发”香克斯阻止
37，路飞来到大监狱因佩尔，先后重逢小丑巴基，Mr.3，Mr.2冯克雷等人；路飞被监狱署长麦哲伦击败，来到隐藏的新人类乐园被人妖女王伊万科夫所救；随后与克罗克代尔，甚平(44)一起率众突出因佩尔
38，黑胡子率领手下突袭因佩尔，因佩尔看守长雨之子龙入伙；黑胡子放出Lv.6囚犯重伤署长麦哲伦，带着新手下离开因佩尔
39，十万海军严阵以待，白胡子率部攻击海军本部，史称“顶上决战”；期间白胡子被反间计所伤，路飞与越狱囚犯，黑胡子海贼团先后参战；最终海军本部大将“赤犬”萨卡斯基(53)击杀艾斯，黑胡子海贼团击杀白胡子；四皇红发赶来结束了战争；白胡子死前的发言再次刺激大海贼时代，超新星们在近海目睹了这一时刻；路飞与甚平被特拉法尔加.罗(24)救走
40，王下七武海堂吉诃德.多弗拉明戈率领和平主义者攻击月光.莫利亚，莫利亚逃走；莫利亚，甚平与黑胡子从王下七武海中除名