但是那些长得丑陋的，看看他就跑了，始终不敢到跟前来。那些来的人，五官的位置都与中原人大体相同。
他们摆上酒菜共同招待马骥，马骥问他们怕他的原因，他们回答说：“曾经听祖父说，往西走二万六千里，乃是中原大地。那里的人形象都很诡秘奇异。原来只是听说过，现在才相信了。”
马骥问他们为什么这样穷，村人回答说：“我国所看重的不在学问才能，而在相貌。长得最美的做大官，稍差一点的做小官，再差一点的也能受到贵人的宠爱，得到赏赐的食物，养活妻儿。像我们这样的，刚出生时，父母就以为不吉利，常常都被抛弃了。父母不忍心丢弃的，也都是为了传宗接代罢了。”
马骥问：“这叫什么国？”
村人们回答说：“叫大罗刹国，往北三十里是都城。”
马骥请他们领着到都城看看。于是，第二天鸡一叫村人就起身，领马骥一块去了。
天亮后才到达都城。
都城的城墙是用黑石头砌的，颜色像墨一样黑。楼阁高近百尺，但很少用瓦，都用红色石头盖顶。抬一块碎石在指甲上磨磨，和红色的朱砂没有两样。
这时正好退朝，朝中有一顶大轿子出来，村人指着说：“这是宰相。”
马骥一看，那人两只耳朵朝后长着，三个鼻孔，睫毛像帘子一样盖住了眼睛。
又出来几个骑马的，村人说：“这是大夫。”
接着村人又指出不同人的官职，大都是披头散发、相貌狰狞的丑八怪。官职越低的，丑相也渐减。
瞧了一会儿，马骥往回走，街市上的人看见他，吓得大声嚷叫着，跌跌撞撞地跑了，就像碰上了怪物。村人再三说明，街市上的人才敢远远地站着看。