第二部分，是藤吉郎对现在局势的判断，整体和雪斋的判断差别不大，区别在于，藤吉郎专门搜集和编造了信玄的十大罪状，让谦信更加激愤，这也是这封信的主体，
第三部分，藤吉郎比雪斋更加精深了一点，雪斋只是说希望谦信能够对抗信玄，提出了一个提议，而藤吉郎则直接提醒谦信，这次和谈调节，可能有诈。
按照藤吉郎的说法，信玄是个反复无常的小人，狼子野心，不可能会同意这个看似公平的条件，一定会在和谈背后搞些小动作，提醒谦信注意，并主动提出建议，谦信应该先下手为强，在人质交换时，设下一支伏兵，准备在犀川对岸，若是信玄有不轨的行为，可以提前攻击，获得大胜。
而谦信沉吟和思虑的内容正是藤吉郎说的第三部分内容，谦信无法确定这样做是不是合适。
至于把信给宇佐美定满看，谦信稍有疑虑，主要是藤吉郎的信中曝光了藤吉郎与谦信的关系，属于私人谈话，给老者定满看，有些不方便。
“还是给宇佐美定满大人看看吧，免得说我知情不报，故意捣鬼！”
谦信正在犹豫，小竹却主动说话，建议把信给宇佐美定满。
宇佐美定满和谦信听了小竹的话都是一愣，谦信随即释然，这个时候确实还是需要宇佐美定满的支持，把信交给了宇佐美定满。
宇佐美定满听小竹居然为自己说话感到奇怪，又看谦信舍不得的样子，更加好奇，接过信看了起来。
果然，就算是宇佐美定满看了藤吉郎第一行的十大罪状也是一愣，但还是耐着性子看了下去。
过了一会，宇佐美定满终于把信看完，闭眼沉思了一会，猛然说道
“谦信，此信有诈！”
这句话让小竹和上杉谦信同时一惊。
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