各人受了计策，皆依令而去。少顷，张锋引孟优入帐，孟优再拜于帐下曰：“家兄孟获，感丞相活命之恩，无可奉献，辄具金珠宝贝若干，权为赏军之资。续后别有进贡天子礼物。”张锋曰：“可实告丞相，汝兄现在何处？汝不语吾，今见丞相，可是实话实说。”孟优曰：“为感丞相天恩，径往银坑山中收拾宝物去了，少时便回来也。”孔明曰：“汝带多少人来？”孟优曰：“不敢多带。只是随行百余人，皆运货物者。”孔明教张锋尽引入帐中看了，就令随席而坐，教张锋与诸将劝酒，殷勤相待。席间，张锋曰：“宴间无以为乐，容吾去请乐人搬做杂剧，不亦乐乎！”言讫而出，使二名心腹去报孟获‘速来劫营’。心腹应诺而去。
却说张锋自心腹去后，便依孔明之计而行，率兵埋伏，等候孟获。傍晚，张锋窥见孟获率蛮将骤马入寨，曰：“果不出丞相所料！”张锋见孟获救孟优一干人出，传令：“点起火把，随吾去擒孟获！”众军听令，与张锋杀出，截杀孟获军，蛮兵各自逃窜。孟获大惊，急奔左队，张锋率军追赶。一时火光冲天，又一彪军杀到，为首蜀将大叫曰：“张锋，吾来助战也！”张锋视之，乃魏延也，亦大叫曰：“将军切勿让孟获走，吾已断其归路也。”孟获慌忙望右队而来。张锋、魏延合兵一处，来赶孟获。张锋大叫曰：“孟获休走！吾家丞相已识破汝拙计矣！”只见赵云引彪军杀到，为首蜀将乃是赵云。三路军夹攻将来，蛮兵被杀得七断八续，蛮将各自为战。孟获匹马突出，望泸水而逃，被马岱诱擒。张锋追之不及,一壁厢下令生擒各洞酋长，一壁厢遣人去报孔明。
于是孔明招安蛮兵，降者无数。孔明一一抚慰，并不加害。就教张锋等救灭了余火。须臾，马岱擒孟获至；赵云擒孟优至；张锋、魏延、马忠、王平擒诸洞酋长至。孔明指孟获而笑曰：“汝先令汝弟以礼诈降，欲先图张锋，如何瞒得过吾！今番又被吾擒，汝可服否？”张锋曰：“孟获，汝害汝弟并酋长不浅也！”孟获曰：“此乃吾弟贪口腹之故，误中汝毒及张锋埋伏计，因此失了大事。吾若自来，弟以兵应之，必然成功。此乃天败，非吾之不能也，如何肯服！”张锋曰：“孟获，汝死战不休，还不悔改怎的？”孟获低头无语。孔明笑曰：“吾再放汝回去。”孟获曰：“丞相若肯放吾兄弟回去，收拾家下亲丁，和丞相、张锋大战一场。那时擒得，方才死心塌地而降。”孔明曰：“再若擒住，必不轻恕。汝可小心在意，勤攻韬略之书，再整亲信之士，早用良策，勿生后悔。”遂令张锋去其绳索，放起孟获，并孟优及各洞酋长，一齐都放。张锋曰：“吾去送南王，如何？”孔明准之。孟获等拜谢去了。此时蜀兵已渡泸水。张锋送孟获等过了泸水，只见岸口陈兵列将，旗帜纷纷。张锋到营前，叫曰：“吾奉丞相之令，送南王回！”马岱高坐，以剑指之曰：“这番拿住，必无轻放！”张锋送孟获到了自己寨时，见赵云坐于大旗下，按剑而言曰：“丞相如此相待，使张锋将军送汝，休忘大恩！”孟获喏喏连声而去。张锋将出界口山坡，魏延引一千精兵，摆在坡上，勒马厉声而言曰：“吾今已深入巢穴，夺汝险要；汝尚自愚迷，抗拒大军！这回拿住，碎尸万段，决不轻饶！”张锋曰：“南王请去，吾今当回寨去见丞相，汝好自为之，切莫后悔！”孟获等抱头鼠窜，望本洞而去。
却说张锋回见孔明，具言前事，即随孔明渡了泸水。待张锋下寨毕，孔明大赏三军，聚众将并张锋于帐下曰：“孟获第二番擒来，吾令遍观各营虚实，正欲令其来劫营也。吾知孟获颇晓兵法，急欲先破张锋，故教张锋引起入寨观之，教张锋以兵马粮草炫耀，实令孟获先看张锋破绽，必用火攻。彼令其弟诈降，欲为内应耳。吾三番擒之而不杀，诚欲服其心，不欲灭其类也。吾今明告汝等，勿得辞劳，可用心报国。”张锋拜伏曰：“丞相具智、信、仁、勇、严者，合萧何、张良、韩信之长也。”孔明曰：“吾今安敢望古人耶？皆赖汝等之力，共成功业耳。”张锋大喜，曰：“愿成大业，兴复汉室，亦慰吾心！”孔明曰：“孟获此番必须精心准备，与汝恶战，汝可好生准备。吾再拨汝三千军马！”张锋谢过，曰：“此五千人足矣，更有众位将军协助，孟获必须服！”即应诺而去。
张锋渡过泸水下定寨栅，昼则亲自操练人马，夜则令兵士严加防守。孟获一连数日不来。张锋令兵士打探， -->>