两只生活在冥界的猫的故事。
当初在冥界，有着两只猫的姐妹，在父母死去后，两只猫相依为命，过着日复一日的生活。
之后某一天，身为姐姐的黑猫被一个恶魔带走，这样成为眷属的姐姐有了能力照顾自己的妹妹，按照这样的发展，她们两姐妹可以幸福的生活下去。
平静的日子很快被打破，因为力量的增长太快，身为眷属的黑猫本身的能力也被引发出来，短时间实力就超过了收留自己的主人。被力量吞噬的黑猫变成了追求力量，只知道战斗的存在，最终将收留自己的恶魔击杀。成为了冥界当中的迷失恶魔，被恶魔所通缉。
天生的资质带来实力的增强，追杀黑猫的部队全部被反杀，明白黑猫已经成了气候，不得已，剩下的妹妹，被恶魔拿来发泄，需要承担自己姐姐的责任。
“同时姐妹，这只猫说不定哪一天也会失控，保险起见，还是现在处理了比较好！”——仇恨的恶魔这样说着。
就在一切往悲剧发展的时候，妹妹被救了，救她的人是冥界的魔王之一。有了魔王背书，这件事只能到此为止。
把救下来的猫妹妹交给自己的妹妹，也就是莉雅丝，就这样遭遇自家姐姐背叛，被众多恶魔指责的猫妹在莉雅丝的相遇中，再次有了自己的意义。
从那以后，这只猫有了新的名字，小猫。