因为一些原因，旦丁来到火影办公室，化身为黑子，独自一人参加了考试。
返璞归真的意境，能让旦丁随意操作自身的存在感，将自身的存在感归无，旦丁在课堂上将头伸到别人试卷前看题目，也没有人觉的有什么奇怪的。
第一场考试，旦丁随意做了一道题，之后没了兴趣，闭上眼睛开始攻克关于第三天使的技术难题。
出于某种原因，某鸣人激昂一拍桌子，将大部分想离场走掉的忍者都留在了场内。
之后就是第二场考试。
身体已经被旦丁那个啥的红豆破窗而入，用土的掉渣的方式，说明了自己是第二场考试的主考官，看的旦丁那个汗呀。
旦丁在考生们涌进死亡森林时，跟上了第七班。
途中，碰到了一个被老虎差点啃掉的小姑娘，救下后，也失去了七班的踪影。
不得不说，第七班点背。
刚进入森林就碰到了实力已经是地级初期强者的大蛇丸君。
有强烈控眼癖的大蛇丸君，做梦都想得到写轮眼，拾好拥有换身体能力的他，看上了佐助小朋友。宇智波仅存于世，其中实力还最为弱小的一位。
旦丁与鼬的约定之一是让佐助小朋友走在正确的道路上，加上大蛇丸超级恶心的关系，旦丁并不想让这两人间出现纠缠。这也是旦丁参加这次考试的目的。
在鸣人暴种后将大蛇丸君逼退，同时使用影分身背着终生的基友，还有已经吓傻动不了的某小女生，让影分身再使用变身术，然后使用‘蜜蜂’战术，四面八方的进行逃窜了。
大蛇丸，四面看了一下，很变态的添了下舌头，身体一闪，消失了。
出现在了其中一支的鸣人，佐助，小樱前面，几拳后，衣服落到了地上，竟然是影分身穿着本体的衣服进行逃窜。
“不愧是四代的遗产”。大蛇丸先生这样感慨着。
鸣人从小到大被旦丁训练，临战前的机智与小聪明已经被锻炼到了相当的程度。
而正是这份机智，让他在忍者世界里，变态程度可排在前三的变态面前暂时逃脱了。
从小溪边走出来，鸣人咬下指甲，开始分析现在的处境…………
而在另一边，旦丁看到了一堆的鸣人背着佐助，小樱逃窜画面。
眯着眼睛，旦丁打个响指，消失了。