上期其余十小强（小樱、雏田、牙、志乃、鹿丸、井野、丁次、宁次、小李、天天）。同年，第七班成立，并执行A级任务“波之国保护塔兹那”，遭遇再不斩。
木叶六十四年。鸣人结识自来也，学会通灵术。同年，木叶十二小强参加中忍考试，我爱罗登场，佐助中大蛇丸的咒印；大蛇丸勾结砂忍村袭击木叶。大蛇丸事前解决掉了四代风影，而三代火影则对大蛇丸使出了尸鬼封尽之术，封印了大蛇丸的双手，三代也因此丧命。另一边，鸣人击败我爱罗，并改变了我爱罗，佐助开始嫉妒鸣人的实力。三代逝世后，鸣人跟随自来也寻找第五代火影——纲手，并在这个事件中学会螺旋丸。同年，佐助为追求力量前往大蛇丸的老巢。佐鸣一战鸣人失败。归来后的不久，鸣人跟随自来也踏上了三年的修炼旅行。
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