却说葭萌关守将孟达霍峻知张郃兵来。霍峻只要坚守；孟达定要迎敌引军下关与张郃交锋大败而回。霍峻急申文书到成都。玄德闻知请军师商议。孔明聚众将于堂上问曰：今葭萌关紧急必须阆中取翼德方可退张郃也。法正曰：今翼德兵屯瓦口镇守阆中亦是紧要之地不可取回。帐中诸将内选一人去破张郃。孔明笑曰：张郃乃魏之名将非等闲可及。除非翼德无人可当。忽一人厉声而出曰：军师何轻视众人耶吾虽不才愿斩张郃级献于麾下。众视之乃老将黄忠也。孔明曰：汉升虽勇争奈年老恐非张郃对手。忠听了白倒竖而言曰：某虽老两臂尚开三石之弓浑身还有千斤之力：岂不足敌张郃匹夫耶孔明曰：将军年近七十如何不老忠趋步下堂取架上大刀轮动如飞；壁上硬弓连拽折两张。孔明曰：将军要去谁为副将：忠曰：老将严颜可同我去。但有疏虞先纳下这白头。玄德大喜即时令严颜黄忠去与张郃交战。赵云谏曰：今张郃亲犯葭萌关军师休为儿戏。若葭萌一失益州危矣。何故以二老将当此大敌乎孔明曰：汝以二人老迈不能成事吾料汉中必于此二人手内可得。赵云等各各哂笑而退。却说黄忠严颜到关上孟达霍峻见了心中亦笑孔明欠调度：是这般紧要去处如何只教两个老的来黄忠谓严颜曰：你可见诸人动静么他笑我二人年老今可建奇功以服众心。严颜曰：愿听将军之令。两个商议定了。黄忠引军下关与张郃对阵。张郃出马见了黄忠笑曰：你许大年纪犹不识羞尚欲出战耶忠怒曰：竖子欺吾年老吾手中宝刀却不老遂拍马向前与郃决战。二马相交约战二十余合忽然背后喊声起：原来是严颜从小路抄在张郃军后。两军夹攻张郃大败。连夜赶去张郃兵退十里。黄忠严颜收兵入寨俱各按兵不动。
曹洪听知张郃输了一阵又欲见罪。郭淮曰：张郃被迫必投西蜀；今可遣将助之就如监临使不生外心。曹洪从之即遣夏侯惇之侄夏侯尚并降将韩玄之弟韩浩二人引五千兵前来助战。二将即时起行。到张郃寨中问及军情郃言：老将黄忠甚是英雄更有严颜相助不可轻敌。韩浩曰：我在长沙知此老贼利害。他和魏延献了城池害吾亲兄今既相遇必当报仇遂与夏侯尚引新军离寨前进。原来黄忠连日哨探已知路径。严颜曰：此去有山名天荡山山中乃是曹操屯粮积草之地。若取得那个去处断其粮草汉中可得也。忠曰：将军之言正合吾意。可与吾如此如此。严颜依计自领一枝军去了。
却说黄忠听知夏侯尚韩浩来遂引军马出营。韩浩在阵前大骂黄忠：无义老贼拍马挺枪来取黄忠。夏侯尚便出夹攻。黄忠力战二将各斗十余合黄忠败走。二将赶二十余里夺了黄忠寨。忠又草创一营。次日夏侯尚韩浩赶来忠又出阵战数合又败走。二将又赶二十余里夺了黄忠营寨唤张郃守后寨。郃来前寨谏曰：黄忠连退二日于中必有诡计。夏侯尚叱张郃曰：你如此胆怯可知屡次战败今再休多言看吾二人建功张郃羞赧而退。次日二将又战黄忠又败退二十里；二将迤逦赶上。次日二将兵出黄忠望风而走连败数阵直退在关上。二将扣关下寨黄忠坚守不出。孟达暗暗书申报玄德说：黄忠连输数阵现今退在关上。玄德慌问孔明。孔明曰：此乃老将骄兵之计也。赵云等不信。
玄德差刘封来关上接应黄忠。忠与封相见问刘封曰：小将军来助战何意封曰：父亲得知将军数败故差某来。忠笑曰：此老夫骄兵之计也。看今夜一阵可尽复诸营夺其粮食马匹。此是借寨与彼屯辎重耳。今夜留霍峻守关孟将军可与我搬粮草夺马匹小将军看我破敌
是夜二更忠引五千军开关直下。原来夏侯尚韩浩二将连日见关上不出尽皆懈怠；被黄忠破寨直入人不及甲马不及鞍二将各自逃命而走军马自相践踏死者无数。比及天明连夺三寨。寨中丢下军器鞍马无数尽教孟达搬运入关。黄忠催军马随后而进刘封曰：军士力困可以暂歇。忠曰：不入虎穴焉得虎子策马先进。士卒皆努力向前。张郃军兵反被自家败兵冲动都屯扎不住望后而走；尽弃了许多寨栅直奔至汉水傍。
张郃寻见夏侯尚韩浩议曰：此天荡山乃粮草之所；更接米仓山亦屯粮之地：是汉中军士养命之源。倘若疏失是无汉中也。当思所以保之。夏侯尚曰：米仓山有吾叔夏侯渊分兵守护那里正接定军山不必忧虑。天荡山有吾兄夏侯德镇守我等宜往投之就保此山。
于是张郃与二将连夜投天荡山来见夏侯德具言前事。夏侯德曰：吾此处屯十万兵你可引去复取原寨。郃曰：只宜坚守不可妄动。忽听山前金鼓大震人报黄忠兵到。夏侯德大笑曰：老贼不谙兵法只恃勇耳郃曰：黄忠有谋非止勇也。德曰：川兵远涉而来连日疲困更兼深入战境此无谋也郃曰：亦不可轻敌且宜坚守。韩浩曰：愿借精兵三千击之当无不克。德遂分兵与浩下山。
黄忠整兵来迎。刘封谏曰：日已西沉矣军皆远来劳困且宜暂息。忠笑曰：不然。此天赐奇功不取是逆天也。言毕鼓噪大进。韩浩引兵来战。黄忠挥刀直取浩只一合斩浩于马下。蜀兵大喊杀上山来。张郃夏侯尚急引军来迎。忽听山后大喊火光冲天而起上下通红。夏侯德提兵来救 -->>