陵在西川鹄鸣山中造作道书以惑人人皆敬之。陵死之后其子张衡行之。百姓但有学道者助米五斗。世号米贼。张衡死张鲁行之。鲁在汉中自号为师君；其来学道者皆号为鬼卒；为者号为祭酒；领众多者号为治头大祭酒。务以诚信为主不许欺诈。如有病者即设坛使病人居于静室之中自思已过当面陈然后为之祈祷；主祈祷之事者号为奸令祭洒。祈祷之法书病人姓名说服罪之意作文三通名为三官手书：一通放于山顶以奏天一通埋于地以奏地一通沉于水以申水官。如此之后但病痊可将米五斗为谢。又盖义舍：舍内饭米柴火肉食齐备许过往人量食多少自取而食；多取者受天诛。境内有犯法者必恕三次；不改者然后施刑。所在并无官长尽属祭酒所管。如此雄据汉中之地已三十年。国家以为地远不能征伐就命鲁为镇南中郎将领汉宁太守通进贡而已。当年闻操破西凉之众威震天下乃聚众商议曰：西凉马腾遭戮马新败曹操必将侵我汉中。我欲自称汉宁王督兵拒曹操诸君以为何如阎圃曰：汉川之民户出十万余众财富粮足四面险固；今马新败西凉之民从子午谷奔入汉中者不下数万。愚意益州刘璋昏弱不如先取西川四十一州为本然后称王未迟。张鲁大喜遂与弟张卫商议起兵。早有细作报入川中。
却说益州刘璋字季玉即刘焉之子汉鲁恭王之后。章帝元和中徙封竟陵支庶因居于此。后焉官至益州牧兴平元年患病疽而死州大吏赵韪等共保璋为益州牧。璋曾杀张鲁母及弟因此有仇。璋使庞羲为巴西太守以拒张鲁。时笼羲探知张鲁欲兴兵取川急报知刘璋。璋平生懦弱闻得此信心中大忧急聚众官商议。忽一人昂然而出曰：主公放心。某虽不才凭三寸不烂之舌使张鲁不敢正眼来觑西川。正是：只因蜀地谋臣进致引荆州豪杰来。未知此人是谁且看下文分解。