因唐王驾下有一丞相，姓魏名徵，奉天条梦斩泾河老龙。大唐王梦游阴司地府，复得回生之后，大开水陆道场，普度冤魂孽鬼。因我师父敷演，广运慈悲，忽得南海观世音菩萨指教来西。我师父大发弘愿，情欣意美，报国尽忠，蒙唐王赐与文牒。那时正是大唐贞观十三年九月望前三日。离了东土，前至两界山，收了我做大徒弟，姓孙，名悟空行者；又到乌斯国界高家庄，收了二徒弟，姓猪，名悟能八戒；流沙河界，又收了三徒弟，姓沙，名悟净和尚；前日在敕建宝林寺，又新收个挑担的行童道人。”
魔王闻说，又没法搜检那唐僧，弄巧计盘诘行者，怒目问道：
“那和尚，你起初时，一个人离东土，又收了四众，那三僧可让，这一道难容。那行童断然是拐来的。他叫做什么名字？有度牒是无度牒？拿他上来取供。”
唬得那皇帝战战兢兢道：
“师父啊我却怎的供？”
孙行者捻他一把道：
“你休怕，等我替你供。”
好大圣，趋步上前，对怪物厉声高叫道：
“陛下，这老道是一个支痖之人，却又有些耳聋。只因他年幼间曾走过西天，认得道路，他的一节儿起落根本，我尽知之，望陛下宽恕，待我替他供罢。”
魔王道：
“趁早实实的替他供来，免得取罪。”
行者道：
“供罪行童年且迈，痴聋支痖家私坏。祖居原是此间人，五载之前遭破败。天无雨，民干坏，君王黎庶都斋戒。焚香沐浴告天公，万里全无云綍絪。百姓饥荒若倒悬，钟南忽降全真怪。呼风唤雨显神通，然后暗将他命害。推下花园水井中，阴侵龙位人难解。幸吾来，功果大，起死回生无挂碍。情愿皈依作行童，与僧同去朝西界。假变君王是道人，道人转是真王代。”
那魔王在金銮殿上，闻得这一篇言语，唬得他心头撞小鹿，面上起红云，急抽身就要走路，奈何手内无一兵器，转回头，只见一个镇殿将军，腰挎一口宝刀，被行者使了定身法，直挺挺如痴如痖，立在那里。他近前，夺了这宝刀，就驾云头望空而去。气得沙和尚爆躁如雷。猪八戒高声喊叫，埋怨行者是一个急猴子：
“你就慢说些儿，却不稳住他了？如今他驾云逃走，却往何处追寻？”
行者笑道：
“兄弟们且莫乱嚷。我等叫那太子下来拜父，嫔后出来拜夫。”
却又念个咒语，解了定身法道：
“教那多官苏醒回来拜君，方知是真实皇帝，教诉前情，才见分晓，我再去寻他。”
好大圣，吩咐八戒、沙僧道：
“好生保护他君臣父子嫔后与我师父”
只听说声去，就不见形影。他原来跳在九霄云里，睁眼四望，看那魔王哩。只见那畜果逃了性命，径往东北上走哩。行者赶得将近，喝道：
“那怪物，那里去老孙来了也”
那魔王急回头，掣出宝刀，高叫道：…,
“孙行者，你好惫懒我来占别人的帝位，与你无干，你怎么来抱不平，泄漏我的机密”
行者呵呵笑道：
“我把你大胆的泼怪皇帝又许你做？你既知我是老孙，就该远遁；怎么还刁难我师父，要取什么供状适才那供状是也不是？你不要走好汉吃我老孙这一棒”
那魔侧身躲过，掣宝刀劈面相还。他两个搭上手，这一场好杀，真是——猴王猛，魔王强，刀迎棒架敢相当。一天云雾迷三界，只为当朝立帝王。他两个战经数合，那妖魔抵不住猴王，急回头复从旧路跳入城里，闯在白玉阶前两班文武丛中，摇身一变，即变得与唐三藏一般模样，并搀手，立在阶前。这大圣赶上，就欲举棒来打，那怪道：
“徒弟莫打，是我”
急掣棒要打那个唐僧，却又道：
“徒弟莫打，是我”
一样两个唐僧，实难辨认。
“倘若一棒打杀妖怪变的唐僧，这个也成了功果；假若一棒打杀我的真实师父，却怎么好”
只得停手，叫八戒、沙僧问道：
“果然那一个是怪，那一个是我的师父？你指与我，我好打他。”
八戒道：
“你在半空中相打相嚷，我瞥瞥眼就见两个师父，也不知谁真谁假。”
行者闻言，捻诀念声咒语，叫那护法诸天、六丁六甲、五方揭谛、四值功曹、一十八位护驾伽蓝、当坊的土地、本境的山神道：
“老孙至此降妖，妖魔变作我师父，气体相同，实难辨认。汝等暗中知会者，请师父上殿，让我擒魔。”
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