半月后，水、火两国边境的波之国。一行数十人的木叶部队，在泥泞的湿地中缓缓前进，目标是木叶忍村和雾隐忍村的战线。
波之国这个国家没有忍村建制，在水之国发动战争后，这个国家没有抵抗能力，几乎是在一天之内就全面放弃抵抗，默许了雾隐忍者的入侵。
雾隐以波之国为跳板，屡次对火之国边境